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大基金二期新动向!第一单已出手,把脉大基金二期未来投资方向

阅读 57252 5 股道纵横 2020-03-18 05:37

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作为紫光系旗下重要芯片平台,紫光展锐自2019年10月启动新一轮融资,终于在3月17日传来消息称,公司将获国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)投入约22.5亿元。多位业内人士核实了此事,证明了紫光展锐获大基金投资事宜,但具体金额与比例尚未核实。此举,也有望成为大基金二期3月底开始投资的第一单。

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周二两市探底回升。盘前美股期货大涨熔断,A50拉升,刺激A股竞价小幅高开,开盘后快速拉升一波,随后全线跳水,杀出下跌盘,沪指最大跌幅2.65%,创业板最大跌幅3.31%。昨天大涨的口罩、医疗器械等板块带头杀跌,国恩股份再升科技尚荣医疗等多只跌停。

随后两市触底反弹,高压、光刻胶、券商等带头拉升。特高压龙头通光线缆也是叠加了5G基建的逻辑(光纤光缆),概念股涨 停潮;带动5G等新基建板块普遍反弹。光刻胶炒的是大基金二期入股的逻辑,材料是投资的重要方向,并带动半导体产业链反弹拉升;券商是市场的风向标,加上上周五券商开放的利好,昨天券商却是跌停潮,今天修复。

盘中发改委表示政策工具依然充足,将适时推动储备政策出台等,刺激两市反弹,创业板指率先翻红,早盘最后时刻,沪指也翻红。午后两市缩量回落,指数走低;尾盘光刻胶拉升,创业板指翻红。

截至收盘,沪指跌0。34%,深成指跌0。49%,创业板指涨0。36%。

今天两市缩量探底回升,两市成交仅8181亿,相对于昨天缩量近20%,创出2月14日以来的新低。

在市场走出深V的情况下,一般都会是放量的,今天的量能却是明显萎缩,只能说明,昨天的阴包阳大阴棒,确实又跑掉了一大批的资金。

外资也在持续流出,今天北向资金全天净流出82.38亿元,为连续5日净流出;北向资金年内转净流出,累计净流出额42.44亿元。

同时,连续大跌之后,不少资金开始进入“装死”状态,不再交易,杀跌和抄底128彩票的资金都变少了,才会出现今天缩量深V的走势。

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下图是2015年道指的表现:A股第一波杀跌时,美股没有什么反应;第二波时,道指差不多跌了10%。

这次的疫情,中国已经战胜了疫情,现在的问题就是外部冲击,2015年A股当时的表现,可以作为一个可以参考的外部因素冲击的视角!

沪指今天最低杀到2715点,相对于3月5日最高的3074点,回调了359点,接近12%的调整幅度,参考2015年道指的表现,沪指这一轮差不多到位了!

今天A股探底回升,从调整的幅度和形态上看,都是企稳的信号。

另外从政策面来看,美国直接降到0利率,是利好出尽;而中国的政策空间还有很多,早盘发改委又在释放利好信号,是A股反弹的重要催化剂。随着海外疫情的扩散,全球经 济受影响在所难免,接下来还有利好预期

但目前资金都在观望,还在等美股何时能企稳。虽然今早美股期货大涨后熔断,但“狼来了”的故事听过了,市场也不相信了,还是在等,等美股真正企稳再出手。只要美股企稳,A股就会在全球主要市场中,带头反弹,毕竟,A股现在是各国股市中的“龙头股”!

从市场主线来看,今天市场的核心主线逻辑是稳增长!

从板块来看,最强的是特高压,10股收涨停,核心逻辑还是稳增长预期。特高压为代表的新基建,充电桩、云计算/数据中心、轨道交通等,今天也是多数上涨;尾盘拉板的易华录,炒作的是智慧城市的逻辑,也算是稳增长和新基建的范畴。中兴通讯继续大跌,拖累5G板块。

其次是光刻胶概念为代表的半导体材料,也有6只收涨停,直接催化剂是大基金二期入股的预期。延伸一下,也可以算是稳增长的范围。在当前稳增长的压力下,大基金也有加大投资力度、引导更多的社会资金进入集成电路产业链,带动投资的大幅增长,为经济增长做更多的贡献。

稳增长预期128彩票中,有一个逻辑需要重视:政策投资主导的行业。

在海外疫情持续扩散、全球金融市场波动,除了传统基建,带有科技属性的新基建,投资的增长空间更大、市场也更愿意买单,像特高压就是如此。这条思路,需要关注

从龙虎榜来看,今天被机构席位净买入最多的是易华录,达3亿元;而中兴通讯则被净卖出最多,高达7亿。另外半导体材料的至纯科技晶瑞股份都获得机构席位的大笔买入,资金调仓换股明显。也是在为新的周期、新的主线,做准备。

接下来,只要出现美股明显企稳的信号,A股就会有反弹,届时可以考虑介入,重点还是稳增长预期这条核心主线。

技术上看,周三是市场密集变盘窗口“10周期”以及下跌的第17天,昨日收评对指数点评,创业板补缺,大盘坚守2764点,收盘看都以实现,目前对明天指数预期是要拉放量中阳,明日最多再有一次下探确认,反弹就要正式开始。

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